글로벌ESG평가정보
• MSCI ESG Rating 소개
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글로벌 투자자들에게 중요 의사결정을 위한 정보와 툴, 서비스를 제공하는
Service Provider 선도업체인 MSCI의 자회사인 MSCI ESG Research LLC에서 설계한 평가모형입니다.
MSCI ESG Rating은 장기적인 산업별 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 위험에 대한 회사의 회복력을
측정하도록 설계되었습니다. Rules-based 방법론을 사용하여 ESG 위험에 대한 노출정도와 경쟁사에 비해 해당 위험을
얼마나 잘 관리하는지에 따라 산업별 Leader와 Laggard를 선정하고 있습니다. MSCI ESG 리서치는 전세계 약 1,700+개의 기관투자자들이 사용하고있으며,
MSCI ESG 리서치를 바탕으로 한 MSCI ESG Index는 ‘21.9월 기준 전세계 주식형 ESG ETF 시장 점유율
73%를 차지하는 등 전세계에서 가장 광범위하게 사용되는 ESG 리서치 중 하나로 알려져 있습니다. 또한, MSCI는 MSCI KLD 400 지수라는 세계 최초의 ESG 지수를 1990년에 개발하기도 하였습니다.
• MSCI ESG Rating 체계
MSCI ESG Research LLC가 글로벌 상장&비상장 10,000여개 기업을 대상으로 ESG 조사 및 평가를 수행합니다.
한국의 경우 ‘21.11월 현재 약 460개의 한국 기업을 평가하고 있습니다.
외부기관으로부터 수집한 정보, 기업이 공시한 정보, 언론 정보 등 MSCI에서 자체적인 평가를 수행하며,
전체 35개의 이슈를 중 산업별로 재무적 중요성이 가장 높은 이슈들을선별적으로 선정하고 가중치를
부여하여 평가하고 있습니다. MSCI는 기업들에게 Leader(AAA, AA), Average(A, BBB, BB), Laggard(B, CCC)의
등급을 부여하고 있으며, 이러한 MSCI의 ESG 평가 데이터는 투자자들의 투자의사결정에 다양한 방법으로
활용되고 있습니다.
추가적으로, MSCI ESG Rating의 성과평가 결과는 MSCI Index 및 Index기반 상품 개발에도 반영됩니다.
| Inputs | Assessment | Results | Indices | |
|---|---|---|---|---|
| 외부기관 수집 데이터 (지역 정부, NGO 등) |
산업별 이슈 분류 (35개 이슈 Pool) |
ESG Rating Assessment |
ESG Leader (AAA, AA등급) |
ESG Integration Index Family |
| 기업 공시 데이터 (10-K, Proxy Report 등) |
ESG Average (A, BBB, BB 등급) |
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| 언론 등 대외노출 정보 (Global & Local News) |
ESG Laggard (B, CCC 등급) |
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• MSCI ESG Rating의 이점
벤치마킹 피드백 – 평가를 진행한 모든 기업에게 ESG Ratings Report제공 (평가 항목들에 대하여 해당 기업의 지속가능성 성과를 산업별 평균 점수와 해당 산업의 글로벌 최고 기업 점수를 비교하여 확인 가능)
명성 및 브랜드 – 주주, 애널리스트, 일반 대중에게 기업 평판 향상 효과
지속가능경영 투자(책임투자)
– MSCI ESG 등급이 높은 기업은 투자자들의 포트폴리오 구성에서 다양한 방식으로 투자확대를 받을 수 있음.
또한, MSCI ESG Index 편입기업 주식은 투자 포트폴리오의 잠정적 투자 대상.
점차 증가하고 있는 사회책임투자 수요에 대한 직접적인 혜택을 얻을 수 있음.